Visual Standards in Power BI für Controlling und Finance

Von Easy über Flexibel bis MacGyver

In Controlling und Finance stehen immer wieder dieselben Fragestellungen im Mittelpunkt: der Vergleich von Actuals mit Vorjahr, Plan, Budget oder Forecast sowie die Analyse von Abweichungen auf Monats-, Jahres- oder Gesamtjahressicht. Zusätzlich erhöhen Themen wie Währungsumrechnung die Komplexität von Analysen. Trotz klarer fachlicher Logiken sind Reports in der Praxis häufig uneinheitlich aufgebaut, schwer vergleichbar und unterschiedlich interpretierbar. Visuelle Standards fehlen oder werden oft auf ein reines Design-Thema reduziert.

Diese Pre-Conference zeigt, warum visuelle Standards ein zentrales Steuerungsinstrument im Controlling und Finance sind – und wie sie in Power BI technisch, konzeptionell und organisatorisch sinnvoll umgesetzt werden können.

Einführung: Visuelle Standards im Controlling- und Finance-Kontext

Zu Beginn wird ein gemeinsames Verständnis für die Rolle visueller Standards geschaffen. Anhand etablierter Konzepte wie IBCS und weiterer Best Practices wird eingeordnet, wie Visualisierung die Interpretation von Abweichungen unterstützt und Entscheidungsprozesse beschleunigt.

Schwerpunkte:

Bedeutung visueller Standards für Vergleichbarkeit und Wiedererkennung

Abgrenzung zwischen Design-Regeln und fachlicher Steuerungslogik

Relevanz für Management-, Controlling- und Finance-Reporting

Teil 1: Das Fundament – Das Datenmodell für Controlling und Finance

Visuelle Standards lassen sich nur dann konsistent umsetzen, wenn das Datenmodell die fachlichen Anforderungen aus Controlling und Finance sauber abbildet. In diesem Teil wird gezeigt, welche Modellierungsentscheidungen in Power BI dafür entscheidend sind.

Behandelte Themen:

Abbildung klassischer Kennzahlenstrukturen:

Actual (AC), Prior Year (PY), Plan/Budget (PL/BUD), Forecast (FC), Outlook (OUT)

Zeitlogiken für MTD, YTD und FY

Umgang mit Währungskursen im Datenmodell:

Einsatz klar definierter Umrechnungskurse, z. B. Ist-Kurs oder Budget-/Plan-Kurs

Umrechnung möglichst bereits in der Datenquelle, um konsistente Ergebnisse, bessere Performance und geringere Komplexität im Modell zu erreichen

Zentrale Hinterlegung der Umrechnungslogik im Datenmodell

Sicherstellung konsistenter Analysen über alle Reports hinweg

DAX-Ansätze für flexible Analysen:

Dynamische Measures

Calculation Groups

Field Parameter

Bewertung der Ansätze hinsichtlich Flexibilität, Wartbarkeit und Skalierbarkeit

Teil 2: Darstellung & Informationsvermittlung (Hands-on)

Der zweite Teil der Pre-Conference ist praxisorientiert und hands-on ausgelegt. Auf Basis eines durchgängigen Szenarios aus Controlling und Finance setzen die Teilnehmenden unterschiedliche Visualisierungs- und Interaktionskonzepte selbst um und vergleichen deren Wirkung.

Im Mittelpunkt stehen:

Umsetzung visueller Standards mit unterschiedlichen technischen Ansätzen:

3rd-Party-Visuals (z. B. Zebra BI, Graphomate, Inforiver)

Eigene Visuals mit Deneb

Core Visuals in Kombination mit SVG

Konzepte der Informationsvermittlung im Controlling- und Finance-Reporting:

Aufbau von Übersichts-, Analyse- und Detailseiten

Drill-Down-, Drill-Through- und Tooltip-Konzepte

Dynamische Auswahl von Zeiträumen (MTD, YTD, FY) über Slicer

Navigationskonzepte in Power BI:

Klassische Seiten-Navigation

Button- und Menüstrukturen

Geführte versus explorative Reports

Teil 3: Organisation, Governance & KI im Controlling- und Finance-Umfeld (Hands-on & Diskussion)

Im letzten Teil wird der Blick von der technischen Umsetzung auf die organisatorische und strategische Ebene gelenkt. Die Auswirkungen visueller Standards auf Prozesse, Rollen und Governance werden gemeinsam diskutiert und auf reale Unternehmenskontexte übertragen.

Themenschwerpunkte:

Organisatorische Herausforderungen bei der Einführung visueller Standards

Governance-Fragen rund um Templates, Verantwortlichkeiten und Schulung

Akzeptanz und nachhaltige Nutzung in Controlling- und Finance-Teams

Herausforderungen von KI im Controlling- und Finance-Umfeld:

Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit von Ergebnissen

Vertrauen in KI-gestützte Analysen

Bedeutung konsistenter Datenmodelle und visueller Standards als Grundlage für KI

Mehrwert der Pre-Conference

Die Teilnehmenden erhalten ein klares Verständnis dafür, wie visuelle Standards in Power BI im Controlling und Finance wirkungsvoll eingesetzt werden können. Sie erleben unterschiedliche Ansätze hands-on, verstehen deren Auswirkungen auf Analyse und Entscheidungsfindung und können fundiert entscheiden, welcher Weg zur eigenen Organisation passt.